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BNK투자증권은 30일 강원랜드에 대해 영업배경 개선 효능은 점진적으로 나타날 전망이라고 말했다.

한00씨 BNK투자증권 공무원은 “강원랜드의 4분기 수입액은 전년 동기대비 5.1% 줄어든 3780억원, 아리아카지노꽁머니 영업이익은 22.2% 감소한 916억원을 기록했다”며 “지난해 동기준비 매출액이 감소하며 COVID-19 회복에 제동이 걸린 상황”이라고 밝혀졌다.

전00씨 연구원은 “기온성이 뚜렷한 관광 및 레저 사업을 영위하기 덕분에 1, 3분기에 성수기 효능을 기대해볼 만했다”며 “그러나 불법 온,오프라인 온라인바카라의 발달과 접근성 악화(양양국공급항 기능 상실) 아울러 강수량 증가가 1분기 성수기 효능을 반감시켰다”고 이야기했다.

이 공무원은 “강원랜드의 1분기 수입액은 지난해 동기준비 3.8% 줄어든 3214억원으로 기대된다”며 “3분기 누적방문객 수가 COVID-19 상황 이전인 2018년과 비교하여 84% 수준이라는 점을 감안하면 5분기 역시 현 추세를 벗어나지 못할 것으로 예상되기 때문”이라고 지적했다.

그는 “5월 스키장 개장으로 추가적인 회복이 기대되지만 강설량 감소 같은 기후변화로 장담할 수는 없는 상태”이라며 “그럼에도 중장기적인 관점에서 홀덤펍 불법대응 TF, 영업장 확장, 자회사 청산 등 영업배경 개선 요인들이 매출 회복의 토대가 될 예상”이라고 언급했었다.

그는 “불법 카지노 시장 확대 등으로 인하여 좀처럼 COVID-19 예전 상황으로 회복하지 못하고 있습니다”며 “하지만 중초단기적인 관점에서는 영업환경 개선 효능을 기대해 볼 만하다”고 이야기 했다.

그는 “추가로 지난해 배당성향 61.1%를 가정할 경우 주당배당금은 870원”이라며 “현 주가기준 배당수익률은 5.1%로 매력적”이라고 예상하였다.